در پی جنبش حقوق مدنی، یک پیشگام سیاه‌پوست و بی‌باک، رنسانس هارلم را برای عصری جدید بازآفرینی کرد و غول‌ها و ستاره‌های نوظهور فرهنگ سیاه‌پوستان آمریکا را به صحنه تلویزیون ملی آورد. او باحال، باهوش، نوآور، سیاسی و همجنس‌گرا بود. این مرد در مبارزه شخصی خود برای برابری اجتماعی، تضمین کرد که انقلاب از تلویزیون پخش خواهد شد. آن مرد الیس هیزلیپ بود و آن انقلاب، موسیقی سول بود!

گریس و آنتونی با وجود اینکه در دانشگاه با هم در رشته معماری تحصیل کرده‌اند، تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. اما وقتی هر دو برای کار روی خانه یکی از چهره‌های سرشناس شیرینی‌پزی نیواورلئان استخدام می‌شوند، اوضاع میان آن‌ها تغییر می‌کند و در نهایت کریسمس را در کنار هم جشن می‌گیرند.

وقتی امبر تعطیلات را با عمه‌اش دورا می‌گذراند و به برنامه‌ریزی یک کنسرت خیریه کریسمس کمک می‌کند، این اتفاق او را به عمه‌اش نزدیک‌تر کرده و عشقی جدید را وارد زندگی‌اش می‌کند.

وقتی یک جوان خیابانی سرکش و بی‌ثبات با استعداد خوانندگی و رقص، توسط معلم موسیقی دبیرستان انتخاب می‌شود تا رهبری گروه سرود سال‌آخری‌ها را بر عهده بگیرد، او مجبور می‌شود با سبک زندگی مخرب و سرکشانه خود و همچنین جذابیت رو به رشد هم‌بازی‌اش کنار بیاید.